高盛：维持贝壳-W买入评级 目标价升至63港元
高盛发布研究报告称，维持贝壳-W（02423）“买入”评级，2022-24年总成交额及收入预测基本不变，同期非公认会计准则净利润率上调2.2%/0.3%/0.3%；估计新房交易服务的占比将改变，由2021年贡献利润约40%降至2024年贡献约26%，目标价升至63港元。
报告中称，公司第二季业绩稳健，表现符合预期，收入及盈利复苏前景可见性高。受惠于与国企及优质开发商合作的策略，贝壳将应收账款收回天数由100天降至72天，为第二季带来30亿元经营现金流，在市场调整后市场份额预将恢复，而现金回流及风险管理能力将成为可持续增长的关键因素。
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